Individuelle Betreuung: Der Kunde und seine Interessen stehen stets im Zentrum. Der unabhängige Vermögensverwalter nimmt sich Zeit für seine Kunden und die individuelle Beratung. Er entwickelt für seine Kunden massgeschneiderte Lösungen.

Stabilität und Kontinuität: Der unabhängige Vermögensverwalter strebt eine langfristige persönliche Beziehung an. Auf dieser Basis wachsen gegenseitiges Kennen und Vertrauen.

Optimale Anlageperformance: Ein Vermögensverwalter erzielt im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie und der Marktverhältnisse mit den Kundenvermögen eine gute Performance. Dies weil er über eine solide Ausbildung, ein ausgezeichnetes Fachwissen und über genügend Erfahrung verfügt. Er bildet sich auch laufend weiter.

Selbständigkeit und Unabhängigkeit: Der Vermögensverwalter wählt die Finanzprodukte aus Überzeugung, und nicht weil es ihm von seinem Vorgesetzten vorgegeben wird. Als selbständiger Unternehmer ist sein Erfolg direkt an den Erfolg des Kunden gebunden. Die Motivation, den Kunden zufrieden zu stellen, ist entsprechend hoch.

Diskretion und Schutz der Privatsphäre der Kunden ist den unabhängigen Vermögensverwaltern von je her wichtig. Sie verpflichten sich zusätzlich zur Verschwiegenheit durch die Anerkennung der Standesregeln der EFV.